Num mundo dividido entre o Interior e o Exterior, aqueles que vivem em ambos os reinos são instruídos a nunca passarem para o outro lado, para não serem amaldiçoados. Uma jovem chamada Shiva mora do outro lado, em uma vila deserta com um guardião demoníaco conhecido apenas como “Professor”. Embora os dois estejam proibidos de se tocar, eles parecem compartilhar um vínculo que transcende suas aparências díspares. Mas quando Shiva deixa os cuidados do Professor para procurar sua avó, o segredo por trás de seu misterioso arranjo de vida vem à tona.